ในเดือนมกราคม 2569 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปรับตัวขึ้น 5.2% ปิดที่ 1,325.62 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 46,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นักลงทุนต่างชาติมีความเคลื่อนไหวอย่างมาก โดยมีการซื้อสุทธิ 4,345 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดรวมการซื้อในสองเดือนอยู่ที่ 10,547 ล้านบาท ขณะที่สัดส่วนนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ 53.37%
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็น 3.3% โดยได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ทรงตัวอยู่ที่ 3.50–3.75% ไม่มีบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย แต่ในปี 2568 มีการจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงให้ผลตอบแทนรวม 11.32%
- ภาพรวมตลาด
วันที่: มกราคม 2569
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index): ปิดที่ 1,325.62 จุด เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดหลักในภูมิภาค
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: 46,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน - สถิติสำคัญ
การลงทุนจากต่างประเทศ: ยอดซื้อสุทธิจากต่างประเทศอยู่ที่ 4,345 ล้านบาท รวมเป็น 10,547 ล้านบาท ในสองเดือนติดต่อกัน ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566
องค์ประกอบของนักลงทุน:
นักลงทุนต่างชาติ: 53.37%
นักลงทุนรายย่อยในประเทศ: 29.63%
นักลงทุนสถาบันในประเทศ: 10.56%
บริษัทหลักทรัพย์: 6.44% - แนวโน้มเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจโลก: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสำหรับปี 2026 เหลือ 3.3% จากเดิม 3.1% โดยได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
อัตราดอกเบี้ย: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50–3.75% โดยมีความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่สมาชิกคณะกรรมการเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต - ผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ
ภาคส่วนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด: เทคโนโลยี สินค้าอุตสาหกรรม และทรัพยากร มีผลการดำเนินงานดีกว่าดัชนี SET เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2025
ไม่มีการจดทะเบียนใหม่: ไม่มีบริษัทใหม่จดทะเบียนเพื่อซื้อขายใน SET หรือ mai ในเดือนมกราคม - ปฏิกิริยาของตลาด
ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์: ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่ตลาดโลกประสบความผันผวนหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานเฟดคนใหม่โดยทรัมป์ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้น: เหตุการณ์สำคัญคือการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งในอดีตมักมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนที่เป็นบวกของดัชนี SET ในเดือนก่อนและหลังการเลือกตั้ง
แนวโน้มเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
การจ่ายเงินปันผลสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ปี 2568 มีการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง (SETHD) ทำผลตอบแทนรวมได้ถึง 11.32%
สรุปนี้รวบรวมประเด็นสำคัญของตลาดหุ้นและสภาวะเศรษฐกิจในเดือนมกราคม 2569 โดยเน้นแนวโน้มที่สำคัญ พฤติกรรมของนักลงทุน และการคาดการณ์ที่มีผลกระทบต่อตลาด
Source : Presentation สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมกราคม 2569
