半导体供应链的转变对东南亚新兴市场意味着什么

去年秋天，美国对中国半导体制造业实施全面限制后，其他国家正在出现机会，以巩固其在供应链中的地位，以巩固全球经济这一关键组成部分以及人工智能（AI）和下一代计算等未来技术的关键。

半导体外交

半导体制造业由三个国家主导——中国、韩国和台湾——占 2021 年全球市场的 87%。

美国和日本曾经引领着该行业，并且仍然是主要参与者，特别是在设计外包给中国、韩国和台湾晶圆厂的芯片方面，这突显了半导体供应链中相互依存程度的复杂性。

然而，整体产量数据掩盖了市场的细分。台湾的台积电生产世界上90%以上的最先进芯片，而韩国是收入最大的出口国，中国在生产和出口总量方面处于领先地位。

这些五大生产商一直在参与半导体外交以赢得新市场。

今年1月，韩国总统尹锡烈（Yoon Seok-yeol）访问了阿联酋，目标是开设新的半导体技术公司，并在中东一个正在采用人工智能等新技术的关键市场上与中国竞争。

8月，韩国三星首席执行官会见了越南总理范明正（Pham Minh Chinh），并宣布投资8.5亿美元在该国制造半导体元件。 2021 年，韩国 Amkor Technology 开始在越南北部北宁省建设一座价值 16 亿美元的工厂，用于制造、组装和测试半导体产品。

与此同时，日本公司正在印度探索投资机会，印度渴望在半导体供应链中发挥更大的作用。国际半导体联盟是阿联酋Next Orbit Ventures和以色列Tower Semiconductor的合资企业，计划于2月开始建设印度第一家晶圆厂。

去年12月，印度跨国企业集团塔塔集团（Tata Group）宣布，计划在未来五年内向半导体行业投资900亿美元，包括先进芯片制造晶圆厂。

东南亚的新兴市场，包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南，正在寻求利用CHIPS法案来发展其半导体产业，并赢得中国在亚太地区的市场份额，该地区约占全球销售额的60%。

自 2022 年 5 月推出《印太经济框架》以来，印度尼西亚和菲律宾一直在寻求美国对其半导体行业的新投资。

马来西亚已经是半导体的主要生产国 – 在全国有七家工厂，在全球芯片组装和测试中占有13%的市场份额 – 并且正在积极寻求台湾台积电等领先公司的投资，以在该国建立新的晶圆厂。

与此同时，在 1 月举行的 2023 年北美领导人峰会上，加拿大总理贾斯汀·特鲁多、墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）和美国总统约瑟夫·拜登同意组织 “有史以来第一次与行业合作的三边半导体论坛，以适应政府政策并增加对北美半导体供应链的投资”。

据彭博社报道，拜登总统和奥夫拉多尔总统还同意成立高级别团队，以加强芯片行业的合作，具体目标是支持在墨西哥南部为台湾半导体生产商建立一个新的中心。

台湾路由器主板制造商去年估计有50%至70%的生产能力依赖中国，但CHIPS法案促使他们除了亚利桑那州的工厂外，还将目光投向泰国和越南以及墨西哥。

2021 年，全球半导体销售市场达到 5950 亿美元，比 2020 年增长 26.2%，原因是 Covid-19 大流行带来的向远程工作的转变以及向数字化的转变增加了对电子设备的需求。

然而，过去两年供应链中断，加上中国的零疫情放缓，限制了该行业的增长，导致半导体行业及其支持的其他行业的销售额损失估计为 5000 亿美元。 2022 年 1.1% 的不温不火增长仅转化为 6020 亿美元的销售额。

许多人预计 2023 年势头将继续停滞，因为占 2022 年市场份额 25% 的大多数存储芯片公司已宣布减少来年的资本支出。

半导体供应短缺阻碍了全球的增长，特别是在依赖稳定芯片供应的电子、汽车或国防硬件行业的新兴市场。

例如，许多新兴市场的目标是在全球电动汽车制造市场中占有一席之地，该市场严重依赖半导体。根据泰国工业联合会的数据，2022年下半年短缺的缓解帮助泰国汽车制造业在11月同比增长15%，达到190，155辆，这是过去44个月来的最高月度记录。