ทีอีบีออกตราสารหนี้ ได้รับความสนใจล้นหลามจากนักลงทุนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ธนาคารตุร์ก เอโคโนมี (Türk Ekonomi Bankası) หรือทีอีบี (TEB) ออกตราสารหนี้ระหว่างประเทศรวม 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดึงดูดความสนใจอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนกว่า 150 รายในระดับโลก สร้างสถิติใหม่ด้วยความต้องการมากกว่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่ามูลค่าการออกตราสารหนี้มากกว่า 7 เท่า ธุรกรรมดังกล่าวนี้เป็นการออกตราสารหนี้ในตลาดทุนระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกของทีอีบี อีกทั้งยังเป็นกรณีที่มีความต้องการซื้อสูงกว่ามูลค่าที่มีจำหน่าย (oversubscription) เป็นปริมาณมากที่สุดสำหรับผู้ออกตราสารหนี้สัญชาติตุรกีทั่วไปนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2563

อิสตันบูล, 11 มกราคม 2567 /PRNewswire/ — การออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิของทีอีบีนำโดยสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์อาบูดาบี (Abu Dhabi Commercial Bank), ซิตี้แบงก์ (Citibank), เอชเอสบีซี (HSBC), เอมิเรตส์ เอ็นบีดี (Emirates NBD), บีเอ็นพี พารีบาส์ (BNP Paribas) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Bank) อัตราผลตอบแทนสำหรับการออกตราสารหนี้ดังกล่าวนี้อยู่ที่ 9,375 เปอร์เซ็นต์ โดยมีระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนสิบปี และมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดในปีที่ห้า นักลงทุนระหว่างประเทศแสดงความสนใจในการออกตราสารหนี้ครั้งนี้อย่างล้นหลาม เป็นเครื่องบ่งชี้อันเด่นชัดถึงความมั่นใจในทั้งตลาดการเงินตุรกีและธนาคารทีอีบี ทั้งนี้โดยเป็นไปตามเป้าหมายของเราในการขยายฐานนักลงทุนในระดับนานาชาติ

เลเบลบิจี: "เราภูมิใจที่ได้รับความสนใจล้นหลาม ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะของเราในการเป็นธนาคารที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ"

ในการกล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิครั้งแรกของทีอีบี ซีอีโอของทีอีบี อูมิท เลเบลบิจี (Ümit Leblebici) ชี้ว่า "เราได้รับความต้องการอย่างมากจากนักลงทุนต่างประเทศ สำหรับการออกตราสารหนี้ของเรา ในการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิสำหรับนักลงทุนต่างประเทศในตลาดทุนระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกของเรานี้ เราภูมิใจที่ได้รับความสนใจล้นหลาม ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะของเราในการเป็นธนาคารที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ เรายังคงยึดมั่นในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเราในการกระจายความหลากหลายของโครงสร้างเงินทุน และขยายตราสารกู้ยืมระยะกลางและระยะยาว"

ในการระบุว่าธนาคารได้ดึงดูดบริษัทนักลงทุนนานาชาติ เลเบลบิจีกล่าวเพิ่มเติมว่า "การออกตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์บาเซล หลักการที่ 3 (Basel III) มูลค่า 400 ดอลลาร์สหรัฐโดยธนาคารของเราในครั้งนี้ ได้รับความต้องการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นมูลค่าสูงกว่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระจายสู่นักลงทุนต่างชาติเป็นสัดส่วนที่มาก ยิ่งไปกว่านั้น ความสนใจท่วมท้นที่ปรากฏให้เห็นในธุรกรรมดังกล่าวนี้ยังมีความสำคัญในแง่ของความไว้วางใจที่มีต่อทั้งเศรษฐกิจของเราและต่อธนาคารของเรา ในปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่เรามีอายุครบรอบ 97 ปี เราจะยึดมั่นในความพยายามต่อไปที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวที่มีความคุ้มค่าด้านต้นทุน"

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/2316775/TEB_Logo.jpg?p=medium600

Source : ทีอีบีออกตราสารหนี้ ได้รับความสนใจล้นหลามจากนักลงทุนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.